19/07/10
El perfil de cada inversor
El Perfil de cada Inversor es un análisis que combina el riesgo que está dispuesto a aceptar, la rentabilidad que desea, los plazos de inversión y otros factores para determinar la composición ideal de las inversiones de su plan de pensiones.
11:36 Anotado por: Sergio en Publicaciones | Permalink | Comentarios (0) |
07/04/10
Gestión de la Tesorería, Activos Monetarios y Renta Fija de los Fondos de Pensiones marzo 2010.
Durante el mes de marzo, la tesorería se ha mantenido en niveles del 5%-10% sobre el patrimonio de los fondos. Respecto los activos monetarios, únicamente se ha tenido un vencimiento que no se ha renovado a la espera de obtener mejores ofertas de tipos de interés debido a la guerra de captación de depósitos bancarios iniciada por diferentes entidades bancarias a finales de marzo, ofreciendo al cliente retail hasta el 4% según el grado de vinculación. Para las reinversiones se mantiene el plazo objetivo entre 6 y 12 meses.
En cuanto a la renta fija, a lo largo del mes se han vendido títulos realizando beneficios y se han comprado nuevas emisiones acudiendo a diferentes ofertas en el mercado primario con diferenciales de crédito atractivos, obteniendo en estas nuevas inversiones una rentabilidad superior respecto a las vendidas. Al final, se ha mantenido la inversión en niveles entre el 1% y el 5% sobre el patrimonio de los fondos.
Sergio Hernández, analista de inversiones y gestor de renta fija.
17:05 Anotado por: Sergio en Gestión | Permalink | Comentarios (0) |
19/03/10
Planfiatc 3 premio Expansión al mejor plan de renta fija 2009
Nuestro Planfiatc 3 de renta fija ha sido reconocido por Expansión tanto por su " rentabilidad en el año 2009 como por su estabilidad y rentabilidad a lo largo de los últimos tres años"
Planfiatc 3 ha sido galardonado por Expansión como el mejor plan de la categoría de Planes de Pensiones de Renta Fija 2009. El periódico económico y la consultora financiera Interactive Data conceden más de cuarenta galardones a los fondos de inversión, gestoras y planes de pensiones que destacaron durante 2009 “según criterios de rentabilidad y riesgo”. En concreto, para el premio concedido al PLANFIATC 3 se tuvo en cuenta su " rentabilidad en el año 2009 y su estabilidad y rentabilidad a lo largo de los últimos tres años"
11:24 Anotado por: Manel en Actualidad | Permalink | Comentarios (0) |